Arm siguron Meta si klientin e parë në zgjerimin e çipeve, duke sfiduar gjigantët e industrisë

Dizenjuesi i çipave me bazë në Mbretërinë e Bashkuar synon të shesë çipat e tij, duke siguruar Meta-n si klientin e parë të madh dhe duke sfiduar partnerët e industrisë për një kohë të gjatë.

Në një ndryshim historik, Arm ka siguruar Meta si klientin e parë të madh për CPU-të e serverëve të saj të dizajnuar brenda, një lëvizje që sinjalizon hyrjen e saj në shitjet direkte të çipave dhe e vendos atë në konkurrencë të drejtpërdrejtë me klientët e saj më të mëdhenj, duke përfshirë Qualcomm dhe Nvidia.

Kompania, e njohur për licencimin e modeleve të saj të çipave për peshat e rënda të industrisë si Apple, Nvidia dhe Qualcomm, tani po futet drejtpërdrejt në tregun e silikonit, një lëvizje që mund ta vendosë atë në konkurrencë të drejtpërdrejtë me klientët që dikur i shërbente.

Ky ndryshim strategjik shënon një nga transformimet më të rëndësishme në historinë e Armit, duke destabilizuar potencialisht partneritetet afatgjatë dhe duke riformuar dinamikën e energjisë brenda industrisë së gjysmëpërçuesve, raportoi Finacial Times.

Gjysmëpërçuesi i parë i projektuar nga brenda i Arm pritet të jetë një CPU server i drejtuar në tregun e qendrave të të dhënave, me Metën si klientin e parë të madh. Kjo do të shënonte një sfidë të drejtpërdrejtë për Intel dhe AMD, liderët afatgjatë në prodhimin e çipave të serverëve. Nëse është e suksesshme, hyrja e Armit në hapësirën e CPU-së së qendrës së të dhënave mund të prishë ekosistemin tradicional të serverit të bazuar në x86, i cili historikisht ka qenë i dominuar nga Intel.

Arm tani po konkurron drejtpërdrejt me një nga klientët e tij më të mëdhenj, Qualcomm, për marrëveshjet e CPU-ve të qendrës së të dhënave. Qualcomm ishte në diskutime me kompaninë mëmë të Facebook, Meta, për të furnizuar procesorë të bazuar në arkitekturën e Arm. Megjithatë, Arm ka siguruar tashmë të paktën një pjesë të marrëveshjes, duke shënuar një zhvendosje të madhe nga roli i saj si një furnizues neutral IP në një lojtar aktiv të tregut, raportoi Reuters.

Gjysmëpërçuesi i parë i dizajnuar nga brenda i Arm pritet të jetë një CPU server i synuar në tregun e qendrave të të dhënave, me Metën si klientin e parë të madh, raportoi Financial Times. Kjo shënon një sfidë të drejtpërdrejtë për Intel dhe AMD, liderët afatgjatë në prodhimin e çipave të serverëve. Nëse është e suksesshme, hyrja e Armit në hapësirën e CPU-së së qendrës së të dhënave mund të prishë ekosistemin tradicional të serverit të bazuar në x86, i cili historikisht ka qenë i dominuar nga Intel.

Ndërsa diskutimet midis Meta dhe Qualcomm janë në vazhdim, lëvizja e Arm ngre shqetësime në mesin e klientëve të ndërmarrjeve, të cilët tani përballen me mundësinë e konkurrencës me kompaninë në të cilën mbështeten për dizajnet e çipave.

Një zëdhënës i Arm nuk pranoi të komentojë mbi këtë çështje.

Arm ka nisur të rekrutojë drejtues nga të licencuarit e vet, duke sinjalizuar një transformim strategjik. Arm po punëson në mënyrë aktive talente për t’u zgjeruar përtej dizajnimit të arkitekturës së procesorit për të shitur gjithashtu silikonin e vet, me fokus në çipat e qendrave të të dhënave të fuqizuara nga AI dhe aplikacione të tjera, raportoi Reuters, duke cituar burime të njohura me këtë çështje.

Transformimi strategjik i Arm nuk ka të bëjë vetëm me punësimin nga të licencuarit, ai përfaqëson një ndryshim thelbësor në modelin e tij të biznesit. Kompania, e cila ka dominuar prej kohësh tregun e procesorëve të telefonave inteligjentë, tani po fokusohet në kompjuterët me performancë të lartë (HPC) dhe çipat e drejtuar nga AI për qendrat e të dhënave. Ndërsa Arm do të projektojë gjysmëpërçuesit e vet, ajo do të vazhdojë të kontraktojë prodhimin te fonderitë si TSMC, një lëvizje që përputhet me modelet e biznesit të kompanive të çipeve fabules si Nvidia, shtoi raporti i FT.

“Migrimi masiv afatshkurtër larg Armit duket i pamundur për shkak të ekosistemit të tij të krijuar dhe kompleksitetit të arkitekturave në ndryshim”, tha Rachita Rao, analiste e lartë në Everest Group. “Sidoqoftë, kompani si Qualcomm tashmë po eksplorojnë alternativa të tilla si RISC-V dhe disa firma kanë filluar përpjekjet e brendshme për të reduktuar mbështetjen në Arm. Ndërsa disa lojtarë mund të largohen, Arm mbetet arkitekti kryesor i këtyre çipave, me diferencim që ndodh kryesisht në nivelin e dizajnit SoC.

“Blerja e mundshme nga SoftBank e projektuesit të çipeve të mbështetur nga Oracle Ampere mund të përshpejtojë më tej përpjekjet e Arm në këtë segment,” shtoi Rao. “Marrëveshja Meta i jep besueshmëri shtytjes së Armit në prodhimin e çipave, por ndërsa kompania ka mbështetje financiare dhe teknike, do të duhet kohë për të arritur nivelin e konkurrentëve të vendosur. Edhe lojtarët ekzistues po luftojnë për të vazhduar me Nvidia.”

Ndërrimi i biznesit të Armit pasqyron modelin e Nvidia, ku dizajnet e çipave zhvillohen në shtëpi, por prodhimi aktual u jepet fonderive si TSMC. Kjo qasje i lejon Armit të hyjë në tregje të reja duke reduktuar shpenzimet kapitale për prodhimin e çipave. Megjithatë, lëvizja mund të krijojë tensione me partnerët e vjetër si Apple, Qualcomm dhe Nvidia, të cilët tani duhet të konsiderojnë nëse mbështetja e tyre në teknologjinë e Arm i vë ata në konkurrencë të drejtpërdrejtë me të.

“Arm tashmë ka një pothuajse monopol në disa segmente të IP gjysmëpërçuesve dhe rregullatorët shqyrtojnë nga afër politikat e saj të licencimit dhe blerjet e mundshme,” vuri në dukje Rao. “Nëse Arm zgjerohet më tej në shitjet e drejtpërdrejta të çipave, rregullatorët mund të kërkojnë një ndarje të qartë midis divizioneve të tij të licencimit të IP dhe prodhimit të çipave. Çdo preferencë e perceptuar për produktet e veta ose rritje të papritura të tarifave të licencimit mund të ftojë hetime antitrust.”

“Ndërsa zhvillimi i çipeve të AI përshpejtohet, prodhuesit e çipave ka të ngjarë të ndjekin integrimin e prapambetur dhe përpara, duke synuar të kontrollojnë më shumë procesin e projektimit dhe zhvillimit, ndërsa ende mbështeten në shkritoret për prodhim,” tha Faisal Kawoosa, themelues dhe analist kryesor në Techarc. “Lëvizja e Armit në prodhimin e çipave është një përgjigje e natyrshme ndaj këtij trendi, por gjithashtu paraqet sfida. Konkurrimi me firma si Nvidia dhe Qualcomm kërkon më shumë sesa thjesht ekspertizë të fortë të dizajnit – kërkon njohuri të thella të tregut, marrëdhënie me klientët dhe integrim të gjerë në front, fusha ku konkurrentët e saj aktualisht kanë një avantazh.”

Ndërrimi i biznesit të Armit pasqyron modelin e Nvidia, ku dizajnet e çipave zhvillohen në shtëpi, por prodhimi aktual u jepet fonderive si TSMC. Kjo qasje i lejon Armit të hyjë në tregje të reja duke reduktuar shpenzimet kapitale për prodhimin e çipave. Megjithatë, lëvizja mund të krijojë tensione me partnerët e vjetër si Apple, Qualcomm dhe Nvidia, të cilët tani duhet të konsiderojnë nëse mbështetja e tyre në teknologjinë e Arm i vë ata në konkurrencë të drejtpërdrejtë me të.

Përtej CPU-ve të serverëve, Arm po i kushton vëmendje tregut në lulëzim të çipave AI, ku Nvidia është aktualisht lojtari dominues. Arm është gjithashtu pjesë e nismës Stargate të SoftBank, një projekt në shkallë të gjerë për zhvillimin e qendrave të të dhënave të fokusuara në AI në SHBA në bashkëpunim me OpenAI dhe Oracle.

Nëse Arm lëviz në mënyrë agresive në harduerin e AI, mund të sfidojë bastionin e Nvidia-s në GPU-të specifike të AI, një sektor që aktualisht po përjeton kërkesë eksponenciale për shkak të përparimeve në AI gjeneruese. Arm gjithashtu mund të pozicionohet për të konkurruar me Nvidia, një forcë dominuese në tregun e çipave AI.

Përveç kësaj, Arm dhe kompania e saj mëmë, SoftBank, po punojnë me Broadcom për të zhvilluar një çip AI të krijuar me porosi për qendrat e të dhënave të SoftBank. Projekti vlerësohet të jetë me vlerë deri në 30 miliardë dollarë të ardhura për Broadcom, raportoi Reuters duke cituar një shënim kërkimor nga analisti i JP Morgan, Harlan Sur.

Shënimi sugjeron më tej se nëse Arm lëviz në mënyrë agresive në harduerin e AI, ai mund të pozicionohet si një konkurrent i drejtpërdrejtë i gjigantëve të çipave si Nvidia dhe AMD. Ndërsa Arm nuk i ka konfirmuar publikisht këto ambicie, përpjekjet e tij për të rekrutuar drejtues të lartë të çipave dhe për të fituar marrëveshje strategjike sugjerojnë një qëllim të qartë për t’u zgjeruar përtej biznesit të tij tradicional të licencimit.

Për dekada, Arm është parë si një ofrues neutral i teknologjisë së dizajnit të çipave, duke licencuar IP-në e tij për firmat e mëdha gjysmëpërçuese pa konkurruar drejtpërdrejt me to. Ai model tani po ndryshon dhe efektet e valëzimit mund të jenë domethënëse.

Nëse Arm vazhdon të zgjerohet në shitjet e çipave, klientët e ndërmarrjeve mund të kenë nevojë të rimendojnë mbështetjen e tyre në teknologjinë e tij. Kompanitë që dikur e shihnin Armin si partner, tani mund ta shohin atë si një rival, duke riformuar potencialisht tregun e gjysmëpërçuesve dhe duke ndryshuar strategjitë e zinxhirit të furnizimit në të gjithë industrinë.

Pyetjet që kërkojnë koment nga Qualcomm dhe Meta mbeten pa përgjigje.