Dogana kineze bllokon dërgesat e NVIDIA H200 vetëm disa orë pas miratimit nga SHBA, duke ngrirë porosi me vlerë 54 miliardë dollarë

Zyrtarët doganorë kinezë bllokuan dërgesat e çipave NVIDIA H200 më 14 janar, vetëm disa ditë pasi Uashingtoni autorizoi eksportet, duke bllokuar më shumë se 54 miliardë dollarë porosi në pritje. Ndryshimi njëditor i situatës i la Alibaba-n, ByteDance-in dhe firma të tjera kineze të teknologjisë të bllokuara midis politikave kontradiktore qeveritare.

Kompanitë kineze kanë porositur 2 milionë çipa, gati tre herë më shumë se inventari aktual i NVIDIA-s prej 700,000 njësive. Departamenti i Tregtisë miratoi shitjet për herë të parë që nga tetori i vitit 2022, por nuk mund të garantojë se doganat kineze do t’i pranojnë ato.

Miratimi shënoi një ndryshim të rëndësishëm në politikat. Byroja e Industrisë dhe Sigurisë e Departamentit të Tregtisë kaloi nga ndalimi i përgjithshëm në shqyrtimin rast pas rasti për eksportet e H200 nëpërmjet një njoftimi të Regjistrit Federal të publikuar më 13 janar. Sipas marrëveshjes Trump-Xi të shpallur më 8 dhjetor, çdo çip përballet me një taksë importi prej 25% dhe duhet të kalojë nëpër inspektimin e SHBA-së përpara se të arrijë në Kinë.

Në praktikë, kjo marrëveshje krijon porta të shumëfishta miratimi. Uashingtoni mban të drejtën e vetos mbi transaksionet individuale, ndërkohë që sinjalizon se një pjesë e aktivitetit tregtar mund të rifillojë. Kompanitë që planifikojnë vendosjen e inteligjencës artificiale në shkallë të gjerë përballen me pasiguri miratimi për secilën dërgesë, duke e bërë të vështirë planifikimin e infrastrukturës. Kjo përfaqëson një rihapje të pjesshme në vend të tregtisë së lirë.

Autoritetet kineze reaguan me kufizimet e tyre më 14 janar, duke i udhëzuar agjentët doganorë se çipat H200 “nuk lejohen” dhe duke thirrur takime me Alibaba, ByteDance dhe Tencent për të kufizuar blerjet, sipas njerëzve të njohur me diskutimet. Pekini do të miratojë importet e H200 vetëm në rrethana të veçanta, kryesisht për programet universitare të kërkim-zhvillimit.

Korniza e re amerikane e kufizon ndarjen e Kinës në 50% të shitjeve totale të H200 për klientët amerikanë dhe përcakton pragje të performancës: përpunim total nën 21,000 dhe bandwidth DRAM nën 6,500 GB/s. H200 i përmbush të dy limitet me performancë përpunimi prej 15,840 dhe bandwidth 4.8 TB/s.

Blerësit kinezë mund të kenë akses në çipin me performancën më të lartë të NVIDIA-s vetëm nëse të dyja qeveritë e miratojnë, një mekanizëm koordinimi që dështoi brenda 24 orëve nga zbatimi.

As Uashingtoni dhe as Pekini nuk kanë hartuar protokolle për përputhjen e miratimeve të eksportit me lejet e importit. Kjo kërkesë për miratim nga qeveria e dyfishtë krijon një dështim koordinimi ku dërgesat kërkojnë autorizim nga të dy kryeqytetet.

Eksportet e miratuara mund të mos arrijnë në destinacionet e tyre, duke i lënë blerësit dhe shitësit në një situatë të pasigurt ligjore, ndërsa miliarda porosi mbeten të ngrira në pikat e kontrollit doganor.

Megjithatë, përplasja e politikave vjen në mes të një kërkese të jashtëzakonshme. Firmat kineze të teknologjisë kanë porositur tashmë më shumë se 2 milionë çipa H200, gati tre herë më shumë se inventari aktual i NVIDIA-s. Alibaba dhe ByteDance po përgatisin secila porosi që tejkalojnë 200,000 njësi për dorëzim në vitin 2026, duke demonstruar kërkesën e bllokuar nga tre vjet kufizime të eksportit.

Shkalla e porosive zbulon se sa ashpër ndalimi tre-vjeçar i kufizoi ambiciet e Kinës për inteligjencën artificiale. Mospërputhja gati 3 me 1 midis porosive dhe inventarit tregon se kufizimet krijuan një prapambetje të kërkesës që tejkalonte shumë kapacitetin e prodhimit të NVIDIA-s. Firmat kineze filluan të planifikonin prokurime në shkallë të gjerë përpara se të vinin ndryshimet zyrtare të politikave, duke sugjeruar se ato parashikonin përmbysjen.

Për laboratorët kinezë të inteligjencës artificiale, ky deficit kompjuterik përfaqëson një dobësi strategjike. Alternativat vendase nuk kanë arritur të mbushin boshllëkun e lënë nga tre vjet mungesë e NVIDIA-s, duke i detyruar kompanitë të varen nga zinxhirët e furnizimit që i nënshtrohen ndryshimeve të papritura të politikave.

Të dhënat tregojnë se shtysa shumëmiliardë dollarëshe e Kinës për pavarësinë e gjysmëpërçuesve nuk ka prodhuar ende çipa të aftë për të mbështetur zhvillimin e inteligjencës artificiale në shkallën e kërkuar.

Zhang Yuchun, Drejtor i Përgjithshëm në SuperCloud, konfirmoi momentin e blerjes: “Trajnimi i modeleve kryesore kineze të inteligjencës artificiale mbështetet ende në kartat Nvidia. Pres që kompanitë kryesore kineze të teknologjisë të blejnë shumë, megjithëse në një mënyrë të përmbajtur.”

Me afërsisht 27,000 dollarë për çip, porositë në pritje përfaqësojnë transaksionin më të madh të pajisjeve të inteligjencës artificiale në histori. Ky vëllim porosish tregon rreziqet ekonomike të krizës së madhe të politikave.

Kjo rritje e kërkesës kulmon tre vjet shtrëngim progresiv që filloi me kontrollet e eksportit të administratës Biden më 7 tetor 2022.

Ish-Këshilltari i Sigurisë Kombëtare, Jake Sullivan, e përcaktoi politikën origjinale rreth “sigurimit të një epërsie sa më të madhe të mundshme në teknologjitë shumëzuese të forcës si inteligjenca artificiale”, duke e vendosur mohimin e teknologjisë si një përparësi strategjike.

Rregullat e tetorit 2023 shtuan çipat H800 dhe A800 të NVIDIA në listën e kontrolluar, duke kufizuar progresivisht aksesin e Pekinit në informatikën e përparuar.

NVIDIA humbi të gjithë pjesën e saj të tregut kinez deri në tetor 2025, ndërsa kufizimet u zgjeruan, duke krijuar boshllëkun që njoftimi i Trump në dhjetor synonte ta mbushte pjesërisht. Ndalimi tre-vjeçar në mënyrë efektive i la zhvilluesit kinezë të inteligjencës artificiale jashtë segmentit me rritjen më të shpejtë të pajisjeve kompjuterike.

Implikimi është i qartë: mbështetja e detyruar në çipa që përputhen me eksportin me performancë dukshëm më të degraduar ose alternativa vendase që mbetën vite prapa aftësive të NVIDIA-s krijoi kërkesën e ngulitur që tani po përplaset me përmbysjen e politikës.

Aftësitë e H200 shpjegojnë pse firmat kineze e japin përparësi asaj, pavarësisht alternativave vendase. Çipi i NVIDIA ofron afërsisht gjashtë herë më shumë performancë se H20 që është në përputhje me eksportin dhe përmban memorie HBM3e prej 141 GB me gjerësi bande prej 4.8 TB/s, duke ofruar deri në 1.9 herë më shumë performancë inference se H100 i gjeneratës së mëparshme në modele të mëdha gjuhësore.

Ascend 910C i Huawei , alternativa kryesore kineze, ka një performancë totale përpunimi prej 12,032 krahasuar me 15,840 të H200, një hendek prej 32%. Diferenca e bandwidth-it të memories është edhe më e theksuar: 3.2 TB/s i Ascend kundrejt 4.8 TB/s të H200 përfaqëson një avantazh prej 50% për dizajnin e NVIDIA-s.

Laboratorët kinezë të inteligjencës artificiale që trajnojnë modele të mëdha gjuhësore përballen me kohë trajnimi dukshëm më të gjata sesa homologët amerikanë që përdorin H200 për shkak të këtyre specifikimeve.

Hendeku i performancës rritet me kalimin e kohës, ndërsa laboratorët amerikanë punojnë më shpejt në pajisje më të fuqishme. Kompanitë që ndërtojnë produkte konkurruese të inteligjencës artificiale përballen me disavantazh në treg, të matur në tremujorë, jo në javë.

Zhvilluesit kinezë përballen me një zgjedhje të vështirë midis dy opsioneve me të meta. Ata mund të pranojnë varësinë nga zinxhirët e furnizimit të kontrolluar nga SHBA-ja, të cilët i nënshtrohen ndryshimeve të papritura të politikave, si bllokimi doganor i 14 janarit, ose mund të ndërtojnë mbi çipa vendas që ofrojnë sisteme IA më të ngadalta dhe më pak të afta.

Përpjekja shumëmiliardëshe e Pekinit për pavarësi nga gjysmëpërçuesit përballet me një realitet afatshkurtër ku alternativat vendase nuk mund të përmbushin kërkesat e performancës në nivel të lartë. Ky deficit teknik shpjegon pse u materializuan 2 milionë porosi për çipa, pavarësisht presionit politik drejt vetëmjaftueshmërisë.

Këto presione konkurruese kanë tërhequr kritika të ashpra nga vëzhguesit e industrisë dhe ish-zyrtarët. Jay Goldberg, analist në Seaport Research, tha: “Kjo duket si një fashë, një përpjekje e përkohshme për të mbuluar hendekun e madh midis politikëbërësve të eksportit të qeverisë amerikane.”

Saif Khan, ish-Drejtor i Teknologjisë dhe Sigurisë Kombëtare në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, vuri në dukje shkallën e përfshirë: “Rregulli do të lejonte rreth 2 milionë çipa të përparuar të inteligjencës artificiale si H200 në Kinë, një sasi e barabartë me llogaritjet që zotëron sot një kompani tipike amerikane e inteligjencës artificiale në kufirin e saj.”

Të dyja kritikat diagnostikojnë të njëjtin problem themelor: mungesën e koherencës së politikave që rrjedh nga mosmarrëveshjet e pazgjidhura brenda qeverisë amerikane në lidhje me balancimin e interesave tregtare kundrejt shqetësimeve të sigurisë kombëtare.

Marrëveshjes i mungon qëndrueshmëria e brendshme. Uashingtoni sinjalizon njëkohësisht hapje ndaj shitjeve të çipave, ndërkohë që ruan kufizimet që i bëjnë të pasigurta vendosjet në shkallë të gjerë. Khan gjithashtu vuri në dukje sfidat e zbatimit, veçanërisht në monitorimin e ofruesve kinezë të cloud-it për të parandaluar përdorimet e paautorizuara.

Megjithatë, dalin në pah narrativa konkurruese rreth ndikimit të politikës. Cari i Inteligjencës Artificiale të Shtëpisë së Bardhë, David Sacks, argumenton se “dërgimi i çipave të përparuar të inteligjencës artificiale në Kinë i dekurajon konkurrentët kinezë si Huawei që të dyfishojnë përpjekjet për të arritur modelet më të përparuara të çipave të Nvidia dhe AMD”, duke sugjeruar se qasja dëmton stimujt e vetëmjaftueshmërisë.

Analisti kinez Ma Jihua kundërshton duke thënë se “Nvidia mezi pret të rihyjë në tregun kinez të çipave sepse koha po mbaron”, duke e paraqitur vetë paqëndrueshmërinë si përshpejtim të alternativave vendase duke demonstruar pasigurinë e SHBA-së si furnizues.

Ndërsa rregullatorët kinezë peshojnë hapat e mëtejshëm, kompanitë e bllokuara në konfliktin e politikave përballen me vendime të menjëhershme me pasoja konkrete.

Divizioni i shërbimeve cloud i Alibaba-s përballet me zgjedhje të menjëhershme: 200,000 çipa H200 të porositur për vendosjen në vitin 2026 tani qëndrojnë të bllokuar në doganat kineze, duke i detyruar ekipet e infrastrukturës të vendosin nëse do të presin për zgjidhjen e politikave apo do të ridizajnojnë rreth çipave Huawei Ascend me penalitete të konsiderueshme të performancës. ByteDance përballet me të njëjtën llogaritje për porosinë e vet prej 200,000 çipash.

Takimi i rregullatorëve kinezë me gjigantët e teknologjisë këtë javë do të përcaktojë nëse kompanitë mund të vazhdojnë me blerjet apo duhet t’i braktisin plotësisht porositë. Çdo kompani që zgjedh çipat Huawei në vend të porosive të bllokuara të NVIDIA pranon muaj të tërë kohë shtesë trajnimi për modelet e inteligjencës artificiale, duke ndikuar drejtpërdrejt në afatet kohore të zhvillimit të produkteve dhe pozicionin konkurrues.

Klientët e shërbimit cloud të Alibaba-s dhe shërbimet e inteligjencës artificiale të ByteDance do të shohin që veçoritë e tyre të lançohen me vonesë në tremujorët e ardhshëm, ndërsa konkurrentët amerikanë që përdorin H200-at do të ruajnë avantazhin e tyre llogaritëse.

Sistemi i vetos së dyfishtë lë miliarda dollarë në urdhra në pritje të ngrira, pa asnjë mekanizëm koordinimi për të zgjidhur ngërçin dhe pa asnjë afat kohor se kur secila qeveri mund të sqarojë qëndrimin e saj.

Ekipet e infrastrukturës në firmat më të mëdha të teknologjisë në Kinë përballen me një zgjedhje të menjëhershme: të presin pafundësisht për çipat e bllokuar NVIDIA që mbeten të bllokuar në doganë, ose të pranojnë penalitetet e performancës që shoqërohen me çdo model të inteligjencës artificiale që ata trajnojnë në alternativa vendase.