Micron Technology po shpenzon 200 miliardë dollarë për të kapërcyer ngushticën e memories për inteligjencën artificiale

Çdo pasdite rreth orës 4:30, toka këtu dridhet nga një seri shpërthimesh të kontrolluara, ndërsa inxhinierët shpërthejnë përmes shkëmbinjve të bazaltit për të rrafshuar tokën poshtë një fabrike të re gjigante gjysmëpërçuese.

Micron Technology është prodhuesi më i madh amerikan i çipave të memories feta të vogla silikoni që ruajnë dhe transferojnë të dhëna dhe ndihmojnë në furnizimin me energji të gjithçkaje, nga telefonat inteligjentë dhe kompjuterët e makinave deri te laptopët dhe qendrat e të dhënave. Micron po nxiton të shtojë kapacitetin prodhues për të shmangur krizën më të madhe të furnizimit që industria e memories ka parë në më shumë se 40 vjet.

Në Boise, ku ndodhet selia e kompanisë, Micron po shpenzon 50 miliardë dollarë për të dyfishuar madhësinë e kampusit të saj prej 450 akrash, duke përfshirë ndërtimin e dy fabrikave të reja të çipave, ose fabrikave. Pllakat e para të silikonit të fabrikës pritet të dalin nga linja e fabrikës në mesin e vitit 2027, duke prodhuar DRAM, një lloj memorieje që përdoret për të bërë çipat e memories me gjerësi të lartë bande, ose HBM, që janë gjithnjë e më thelbësore për informatikën e përparuar të inteligjencës artificiale. Të dy fabrikat duhet të jenë në prodhim deri në fund të vitit 2028.

Çdo fabrikë do të jetë 600,000 metra katrorë – madhësia e më shumë se 10 fushave të futbollit – duke i bërë ato disa nga “dhoma të pastra” më të mëdha të ndërtuara ndonjëherë në Amerikë. Për të përgatitur vendin, inxhinierët kanë shpërthyer tashmë më shumë se 7 milionë paund dinamit. Një ushtri punëtorësh ndërtimi, kontraktorë ndërtimi dhe arkitektësh kanë ngritur rimorkio sa një qytet i vogël në mënyrë që të mund të punojnë pa ndërprerje.

Çdo fabrikë në Boise pritet të përdorë 70,000 ton çelik (pothuajse aq sa është përdorur për të ndërtuar Urën Golden Gate) dhe 300,000 jardë kub beton (të mjaftueshëm për katër ndërtesa Empire State).

Kjo nuk është gjithçka. Pranë Syracuse, Micron sapo nisi punimet për ndërtimin e një kompleksi fabrike prej 100 miliardë dollarësh që përfaqëson investimin më të madh privat të shtetit të Nju Jorkut. Në fund të vitit të kaluar, Micron njoftoi një investim prej 9.6 miliardë dollarësh në fabrikë në Hiroshima të Japonisë, ndërsa konkurrenti SK Hynix njoftoi në janar se do të ndërtonte një fabrikë prej 13 miliardë dollarësh në Korenë e Jugut, përveç një kompleksi prodhimi prej 4 miliardë dollarësh që po ndërton në Indiana.

Pas garës frenetike të armatimit në prodhim qëndron bumi i inteligjencës artificiale. Ndërsa modelet e mëdha gjuhësore janë bërë gjithnjë e më komplekse dhe firma të tilla si OpenAI, Oracle, xAI dhe Anthropic kanë njoftuar plane të larta për të ndërtuar qendra të dhënash me vlerë triliona dollarë, kërkesa e ka tejkaluar shumë kapacitetin në tregun e çipave të memories.

Kjo për shkak se procesorët e projektuar nga kompani si Nvidia, Google, Broadcom dhe Advanced Micro Devices kërkojnë më shumë çipa memorieje dhe më të shpejtë si për trajnimin e modelit ashtu edhe për nxjerrjen e përfundimeve, ose për procesin e përgjigjes ndaj pyetjeve.

“Kam qenë këtu për 28 vjet dhe nuk kam parë kurrë diçka kaq shkatërruese sa IA”, tha Scott Gatzemeier, nënkryetari i Micron i cili drejton zgjerimin prej 200 miliardë dollarësh të kompanisë në SHBA. “Ndërsa filluam të transferoheshim nga trajnimi në nxjerrjen e përfundimeve, sasia e të dhënave të kërkuara thjesht u rrit me shpejtësi dhe thjesht nuk kishim kapacitet të mjaftueshëm për dhomat e pastra për të përmbushur kërkesën. Kuptuam se kishim një problem të madh.”

Mungesat kanë rezultuar në një nxitim për rritjen e çmimeve të arit për prodhuesit e çipave të memories si Micron dhe dy konkurrentët e saj më të mëdhenj, SK Hynix dhe Samsung. Që nga prilli i vitit të kaluar, çmimi i aksioneve të Micron është rritur më shumë se gjashtëfish, në rreth 414 dollarë, duke e bërë kompaninë me vlerë gati gjysmë trilioni dollarë.

Ndërsa kompania është larguar nga çipat më të thjeshtë të memories që përdoren në pajisje mobile dhe pajisje të tjera, drejt produkteve më fitimprurëse, siç janë çipat HBM për qendrat e të dhënave, edhe marzhet e saj bruto janë rritur, nga 18.5% në fillim të vitit 2024 në 56% në raportin e saj më të fundit tremujor. Micron tha se pret që marzhet bruto në tremujorin aktual të arrijnë në 68%, duke iu afruar më shumë se 73% që fiton Nvidia nga shitjet e produkteve të saj kryesore, të njohura si njësi përpunimi grafikësh, ose GPU.

Fitimet e larta janë një fenomen i ri. Për dekada të tëra, çipat e memories janë konsideruar si një produkt i zakonshëm, më të lirë dhe më të lehtë për t’u prodhuar sesa çipat e përparuar të inteligjencës artificiale të projektuar nga firma të tjera çipash.

“Biznesi ynë është në një trajektore të jashtëzakonshme”, tha Mark Murphy, drejtori financiar i Micron, në një konferencë për investitorët të mërkurën.

Murphy tha se Micron aktualisht është në gjendje të përmbushë rreth gjysmën deri në dy të tretat e kërkesës për disa klientë kryesorë. Gjithnjë e më shumë, blerësit po i drejtohen kompanisë duke kërkuar të lidhin kontrata shumëvjeçare blerjeje për të siguruar furnizimin dhe për të shmangur rritjet dramatike të çmimeve.

“Nga ana e furnizimit, ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të shtuar kapacitetin”, tha ai. “Por nuk ka një mënyrë të lehtë ose të shpejtë për ta arritur këtë.”

Historikisht, kompani si Micron kanë qenë shumë të ndjeshme ndaj cikleve të lulëzimit dhe rënies. Tronditjet në zinxhirin e furnizimit dhe rëniet ekonomike mund ta çojnë çdo krijues kujtimesh në një rënie të papritur.

Pasi shitjet e pajisjeve si PC, tableta dhe telefona inteligjentë u rritën ndjeshëm gjatë pandemisë Covid-19, rritja e normave të interesit dhe inflacioni shkaktuan një rënie të blerjeve nga bizneset dhe konsumatorët, duke i lënë kompanitë e teknologjisë me depo plot me çipa memorie të papërdorura. Aksionet e Micron dhe konkurrentëve të saj kryesorë ranë ndjeshëm në vitin 2022, duke humbur dhjetëra miliarda dollarë në vlerë.

Në përgjigje, prodhuesit e memorieve e ulën ndjeshëm prodhimin për të stabilizuar çmimet. Megjithatë, duke filluar nga viti 2024, rritja e shpejtë e inteligjencës artificiale shkaktoi një rritje të kërkesës për memorie. Gazeta Commercial Times e Tajvanit raportoi në nëntor se çmimet e kontratave për çipat DRAM janë rritur me më shumë se 170% vetëm vitin e kaluar.

Circular Technology, një shitës me pakicë i pajisjeve të qendrave të të dhënave me seli në Southborough, Mass., thotë se çmimet për çipat DDR5 – një lloj tjetër memorieje që zakonisht i bashkëngjitet CPU-ve që fuqizojnë qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale – janë rritur me gati 500% që nga shtatori, një shenjë se si efekti i mungesave është përhapur në të gjithë tregun e memories, përtej çipave HBM.

Nuk jemi as afër fundit të mungesës, tha Brad Gastwirth , kreu i kërkimit global të Circular. Mendoj se do të zgjasë deri në fund të vitit 2026 dhe të paktën gjysmën e parë të vitit 2027.

Midis gushtit dhe tetorit, ndërsa zhvilluesit e modeleve të inteligjencës artificiale, kompanitë e shërbimeve cloud dhe të ashtuquajturit hiperscalers njoftuan projekt pas projekti gjigant, Micron filloi të vinte re se kërkesa për HBM po rritej jashtëzakonisht shumë, tha Sumit Sadana , drejtori kryesor i biznesit të kompanisë.

Kompania tashmë po punonte me zell për ndërtimin e ID1 (shkurtim për “Idaho 1”), fabrika e saj e parë nga dy fabrikat e reja gjigante në Boise. Për shkak të ritmit të përshpejtuar të ndërtimit të qendrës së të dhënave, Micron vendosi të përshpejtojë punën në ID2, fabrikën e dytë.

“Kujtesa është shndërruar nga një komponent sistemi në një aset strategjik”, tha Sadana. “Premtimi i inteligjencës artificiale është përpara nesh.”

Pavarësisht kërkesës në rritje, Micron, i cili zotëron një pjesë tregu shumë më të vogël se SK Hynix, është ende shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të perceptuara në peizazhin konkurrues.

Në fillim të shkurtit, çmimi i aksioneve të Micron pësoi një goditje të shkurtër pasi SemiAnalysis, një dyqan me ndikim kërkimor në industrinë e çipave, raportoi se çipat më të fundit të memories AI të Micron, të njohur si HBM4, nuk kishin arritur të fitonin një vend si furnizues për gjeneratën më të re të serverëve AI të Nvidia, të cilët do të lançohen këtë vit dhe njihen si Vera Rubin.

Raportet sugjeronin se Nvidia ishte e pakënaqur me shpejtësinë me të cilën çipat e Micron ishin në gjendje të transmetonin të dhëna dhe kishte vendosur të bashkëpunonte me furnizues të tjerë. Nvidia nuk pranoi të komentonte.

Sadana tha se raportet ishin të pasakta dhe se Micron tashmë po bën dërgesa të HBM4 për klientët dhe pret të dërgojë më shumë tremujorin e ardhshëm. Furnizimet e HBM4 dhe HBM3e, gjenerata e mëparshme e çipave të memories me gjerësi të lartë bande, janë shitur deri në fund të këtij viti, shtoi ai.